2020年中國加氣混凝土行業工作報告

2020年是非常之年，也是關鍵之年。在新冠肺炎疫情的嚴重沖擊下，行業企業以堅定的信心、積極的態度、高效的行動，頂住了重重壓力，迎難而上復工復產，積極動態地適應市場營商環境變化，及時恢復市場供應，積極融入國內大循環，確保了行業經濟平穩發展。行業短期內將處于增長速度換擋期、結構調整陣痛期、產能過剩壓力期和前期刺激政策消化期共同疊加的發展階段，行業同仁需共同努力快速將行業推向高質量發展期。在廣大會員和行業企業的關心和大力支持下，協會工作穩步推進，各項工作取得進展。

一、新冠肺炎疫情對行業的影響

1.積極應對疫情

新冠肺炎疫情初起，協會及時發布《倡議書》，號召企業落實防疫措施，支援各地防疫工作，并上報《疫情期間行業開復工情況調研報告》。發布了《疫情期間行業的應對措施建議》，指導企業樹立必勝信心，克服困難組織復工復產，做好長期抗擊疫情的心理準備，采取內控成本外拓市場的各項措施，將疫情造成的損失降到最低。行業企業積極響應國家和協會號召，支援各地防疫工作，落實地方政府的防疫措施，并做好了應對市場回暖的各項生產準備。發布了《行業開發新需求、拓展新領域推動行業穩增長的舉措》，為行業穩增長指引方向。

2.疫情對加氣行業生產端和需求端的雙重影響

上半年，受疫情影響，下游建筑業延后復工、開工不足，對加氣制品需求持續順延，加氣行業比往年延后復工約1.5個月，產能發揮受到實質性影響。部分企業停工待產，而企業固定成本支出不變，造成行業中小企業的資金周轉困難。因產能發揮受到限制，原材料價格波動，人工成本增加，防疫成本突增，銷售價格波動等因素，行業營業收入同比下降10%~20%左右，利潤同比下降50%。

下半年，在5、6月份市場爆發性地銷售沖高后，企業生產和銷售基本回歸平穩，整體生產和銷售與去年基本持平，價格略有下降，建筑市場需求基本平衡，難以彌補一季度的產能損失。全年行業營業收入同比基本持平，利潤同比下降10%左右。

3.疫情將長期影響企業的正常經營

國內疫情暫時得到有效控制，但第二波預警頻發，國外疫情未見拐點。較長周期內，企業需隨著疫情的變化而隨時調整運營方式，經營不確定性的困擾無法避免。企業還面臨著產能過剩壓力持續增大，下游強勢市場地位未變，國際市場暫時熔斷，個別地區企業應收賬款居高不下等，改變生產經營模式已成為當務之急。企業資金財務成本、市場波動、人員流失或將成為行業發展主要障礙，預計會加快企業的洗牌，具有資源、技術、市場優勢的企業會穩步增長，部分資金陷入困境的企業會面臨被兼并重組或倒閉。

二、行業生產與經濟運行情況

2020年，我國蒸壓加氣混凝土生產企業約2000家，生產能力約2.8億立方米，年實際產量約1.9億立方米，年產值約480億元，裝備制造及相關配套企業近百家，年產值約150億元；產品價格略有下降，板材生產線已達200條，應用技術日臻完善，應用領域逐步拓寬。生產進入平臺期，基于技術進步的行業兼并重組有序開展。生態環境保護、節能減排和綠色生產已成為企業生存的基本條件。

1.原材料供應有保障，價格波動不大

疫情初期，原材料供應受到一定限制，高速通行費減免，運輸費用下降。前三季度，生產企業的原材料價格波動不大，價格波動在地區間有差異。水泥價格從小幅上漲到快速回落再到上漲的小V型走勢，價格上漲10%~15%左右；石灰價格上漲10%左右，預計石灰價格仍會穩步上漲；砂價格上漲5%左右，砂資源的稀缺性明顯，預計價格仍會穩步上漲；粉煤灰基本價格未變，粉煤灰稀缺區域價格將會上漲5%~10%，其他區域價格平穩。四季度，鋼材、水泥等基礎原材料價格進入快速上漲周期。燃料價格未變，大型企業電價下降5%的優惠政策我行業未能享受，電價全年基本持平。

2.行業整體產銷兩不旺，制品價格下滑，企業效益明顯下滑

一季度，行業處于產銷淡季，加之疫情影響，防疫成本增加，產銷均受到影響——尤其是下游市場極度萎靡，產能發揮不足，企業效益受到極大沖擊。協會堅持落實淘汰落后產能、消減過剩產能、遏制雷同新增產能的措施，提升節能減排標準，在行業內倡導加大制品結構調整力度、加快調整步伐。實力雄厚、市場敏銳的企業瞄準裝配式建筑的增量，著力于板材擴量，并控制財務成本和應收賬款增量，提升企業經濟效益。

進入二季度后，行業產能利用率得到發揮（在產企業約為75%以上，部分地區的產能利用率達到85%以上），去庫存效果明顯，產銷基本平衡，應收賬款受區域市場影響差距較大，貴州等部分地區應收賬款持續增長。行業產品出廠價格基本穩定略有下降，預計全年砌塊產品價格仍保持基本穩定，板材價格會有小幅下滑，板材利潤率會逐漸回落到略高于砌塊的水平。行業整體發展不平衡，地域差距較大，長三角和珠三角仍走在行業發展前列，川渝區域市場進步較快。裝配式建筑發展成熟地區的板材生產企業呈現短時供貨緊張的現象。至年末，房地產竣工面積或有短期內提速的可能，行業加快出貨可期。

東北和內蒙地區，產能大于需求，整體制品銷量與去年持平，價格繼續下滑，部分企業有擴大產能新建生產線的動作，行業復蘇仍需時日。京津冀地區，大型企業的板材制品銷售持續增量，價格基本穩定；砌塊制品市場長期處于價格競爭。除國家重點工程、標志性建筑和板材制品外，山東、河北制品低價沖擊該地區市場。西北地區，受建筑市場影響，制品產銷萎靡，價格低位徘徊。板材市場空間較大，部分優秀企業銷售形勢較好。黃河以北東部地區，制品銷售量與去年基本持平，山東制品降價20元/m3左右。黃河以南東部地區，尤其是長三角地區和珠三角地區產銷兩旺，形勢普遍很好，板材生產與應用均有大的突破，部分地區板材產能制約供應，良好的預期造成新建線過快增長。河南制品降價15元/m3左右，江蘇部分區域制品漲價15元/m3左右，浙江、廣東、福建價格基本持平。云貴川地區，中小型生產企業聚集，主要以砌塊為主，板材市場增速很快，新建板材生產線較多，整體行業進步較快。制品銷量與去年持平，制品價格下行趨勢。云南制品降價20元/m3左右。湖北加氣應用市場較成熟，雖市場容量較大，但總體產能過剩趨勢在惡化，新建大型生產線陸續投產，市場競爭更加激烈，技術和品牌將成為競爭的優勢。江西、湖南市場需求增量不大，新建生產線壓縮了原有企業的經濟效益。總體看，南方地區制品價格可保持穩定，北方地區制品價格有下降趨勢。

受疫情影響，裝備出口幾乎停滯，以板材和薄保溫板為主的成品出口量不大。

行業產業集聚初露端倪，大企業全國布局擴能和兼并重組動作頻出，建筑、電力、交通等領域一些企業開始跨界進軍加氣行業，區域布局態勢凸顯，200萬m3/年以上的企業逐漸增多，航母級集團企業孕育雛形顯現，將極大地推動行業高質量發展。

3.加氣制品長期市場需求不斷提升

政策支持加氣制品的應用深度和廣度的雙拓展。加氣制品——尤其是板材，未來應用場合的拓展主要集中在內外墻體。依據加氣板材的優越性能，結合國外應用經驗，應用領域拓展到屋面和樓面有廣泛的空間。《新型墻材推廣應用行動方案》對新型墻體材料推廣的時間節點和任務要求，提出到2020年新墻材產量在墻材總量中占比達到80%，其中新型裝配式板材部品占比達20%，新建建筑中新墻材應用比例達到90%。環保政策趨嚴的大背景下，燒結制品總量持續下降，騰籠換鳥的產品置換空間較大。《產業結構調整指導目錄（2019年本）》明確中小產能墻材的退出，單線年設計生產規模15萬m3以下的生產線失去競爭優勢，新建加氣混凝土生產線設計生產規模普遍在30萬m3/年以上。隨著裝配式建筑發展如火如荼，適應裝配式建筑——尤其是裝配式鋼結構建筑的加氣混凝土板材生產和應用技術得到空前的重視。加氣板材發展前景明朗，已投產+正在建設+籌備建設的板材生產線約250條，板材發展的春天到來，板材產量快速放大。

產品性能決定了應用的縱深拓展。目前加氣制品主要應用在內隔墻，外墻板應用逐步成熟，屋面板和樓板應用較少，保溫用低密度薄板剛起步，裝飾性薄板稀有，防火用薄板罕見。行業需著力科技創新，按照《建材工業智能制造數字轉型行動計劃（2021-2023年）》，推動行業與新一代信息技術在更高水平上實現融合發展。協會發布了《加氣行業新一代技術裝備創新研發攻關行動方案》，引領行業技術裝備疊加信息技術手段，向智能制造轉型。

4.企業在科技創新中蛻變，技改意愿持續增強

加氣市場壓抑多年的產能得到釋放，企業效益顯著改善，企業技改提質、新建擴能的意愿明顯增強。多條全自動化的板材生產線在今年投產和開工建設，武漢春筍集團異地新建生產線順利投產，優博絡客和杭加新材年內在全國布局的近十條新建或技改生產線投產。2018年以來新建線，裝備技術先進，自動化水平高，配套設施完善，很好地改變了行業裝備整體技術落后的狀況。生產的制品質量提升，引領行業走向高質量發展。

5.產品結構持續優化

隨著協會靠自身舉措推進行業穩增長的三大措施落地，以及行業結構調整目錄的效力逐漸體現，加之市場需求的變化，行業企業開始致力于產品結構的調整，以適應需求端的變化，個別骨干企業開始向建筑設計端延伸，引導裝配式建筑設計向加氣板材轉向。行業產品結構優化步伐加快，加氣板材占比提升約2個百分點。同時，行業骨干板材生產企業增加板材的品種，拓展板材的應用領域，并延伸業務到板材安裝的服務全過程，增加了營業收入。隨著加氣板材長期需求持續提升，預計行業板材占比將在較短時間內提高到6%以上。

6.科技創新和技術研發得到進一步重視

行業認識到科技創新和技術研發出效益，骨干大企業針對原材料質量不穩定、價格波動大的影響產品質量的因素上下工夫，加強自動檢測和生產過程控制的投入和研發，以保證產成品的質量。依托技術進步的綠色生產意識快速提升，生產企業對生產技術和制品與應用配套進行研究，主動向賣產品+服務轉變。全壽命周期的綠色產品得到普遍重視，部分企業完成了綠色建材產品認證。

7.新增產能增長過快制約行業健康發展

2017年以來行業產銷兩旺，效益提升，利益驅動的新建和擴產投資快速放大，沒有降速的跡象。環保風暴和燒結制品、混凝土砌塊產量下降，為行業騰出部分市場，裝配式建筑無材可用，給了行業效益提升的機遇。別人的失誤不等于我們的實力，同行的發展放緩飽和不等于我們就先進。新建和技改擴建項目裝備技術水平和環境保護等投資到位，一定程度上壓縮了落后產能的生存空間。但在原有落后產能未出清，市場容量沒有發生根本性改變，產能過剩壓力沒有降低，新增產能造成新的過剩，制品價格出現下滑趨勢，下行壓力逐漸增大，隨時會出現殺傷力很大的急劇下行。行業在供需弱平衡的中低速發展區間內徘徊的現狀下，同仁們需冷靜思考，深入分析市場，做好可行性研究，調整投資取向。

三、協會工作情況

1. 堅持黨對協會工作的領導

按照國資委和民政部的要求，協會建立健全了黨的全面領導制度體系，強化黨組織在協會工作中的領導地位，補充修訂了《章程》的相關內容，制度化了黨組織在協會工作的參與討論和決定的權力。協會秘書處全體同志自覺地用習近平新時代中國特色社會主義思想指導實際工作，主動向聯合會領導匯報工作，認真學習黨的十九大以來的文件精神，并積極結合實際工作進行研討，找差距、定措施、補短板，撰寫了學習認識，落實行動舉措。在支部會議上分享行業發展情況和秘書處工作。根據國務院國資委黨委《對聯合會巡視整改問題和整改措施落實表》，舉一反三地完成了本會內部自查整改工作。

2.強化引領能力

    發布了《加氣混凝土新一代技術裝備創新研發攻關方案》、《加氣行業節能減排2020-2022三年計劃》、《中國加氣混凝土協會開發新需求、拓展新領域推動行業經濟穩增長的舉措》、《加氣混凝土協會2020年人才攻堅實施方案》、《加氣混凝土協會媒體改革方案》、《淘汰落后產能的情況報告》；在建材行業形勢分析會上分享了《加氣混凝土行業形勢分析》報告。

    3.行業榮譽

行業優秀企業——南京旭建新型建材有限公司，為建材行業發展做出了杰出貢獻，榮獲人力資源與社會保障部和中國建筑材料聯合會 “全國建材行業先進集體”光榮稱號，是我們加氣行業的光榮，旭建公司代表了我們加氣行業勇于改革、勇于創新、勇于開拓進取拼搏精神。其他企業也為行業發展盡了力做了貢獻，并獲得了很多榮譽，在此不一一列舉。

4.四項標準發布

在行業企業和專家的鼎力支持下，完成了三項國家標準《蒸壓加氣混凝土砌塊》、《蒸壓加氣混凝土板》和《蒸壓加氣混凝土性能實驗方法》修訂和上報并發布，完成了一項團體標準《蒸壓加氣混凝土單位產品能耗限額及計算方法》制定并發布，該三項國標和一項團標均于2021年8月開始實施。四項標準的實施，對推進行業持續技術進步，引領行業向高質量發展具有里程碑意義，協會將在近期組織四項標準的宣貫。

5.協會自身建設

協會秘書處按民政部要求組織了年度審計，辦理了協會脫鉤的相關工作，完成了民政部的多輪工作調研。召開了八屆九次理事會。疫情防控長期常態化是企業生存環境的一個變化，當務之急需著力于提高行業整體產品質量，同時堅守辦會初心，堅持行業利益高于企業利益，共建行業生態，推進各地區行業自律，制訂自律辦法，組織協調并監督自律的執行情況。提議成立中國加氣混凝土協會自律工作委員會。

6.堅持行業培訓

協會克服新冠疫情帶來的影響，周密安排，分別在廣州和北京舉辦了第十七期加氣混凝土生產技術培訓班和第八期加氣混凝土化驗檢驗員培訓班。共為企業培訓了97名骨干人才。

四、2021年工作重點

2021年，國內拉動內循環的投資逐漸到位，將提振市場信心。預計建筑業投資不會低于2020年，建筑業的快速回暖將支撐加氣行業生產和銷售處于2020年的水平，制品可比價格會有小幅度回落，地區間產品沖擊成為價格不穩定的主要因素，企業的單位產品利潤率不會高于2020年，市場競爭更趨激烈。

行業重點工作是堅持科技創新，推進行業向工業化、信息化、智能化、規模化方向發展，提升產品質量，完善產品應用，歸根結底就是要把產品賣出去！協會將全面貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，規劃好“十四五”發展，組織行業緊抓國內大循環的發展機遇，堅持防控疫情常態化不放松，提升行業整體盈利水平。逐步扭轉以過度依賴價格因素而不是創新要素來實現經濟效益的態勢，扭轉以被動服務建筑業而不是通過模式創新來挖掘市場需求的狀況，扭轉以提供低附加值的中間產品而不是通過提升產品內涵、依靠技術進步和優化性能去占據價值鏈高端的發展模式。

1.高質量完成行業“十四五”發展指導意見的編制

堅持自主創新與協同創新并舉，集中行業的智慧與優勢，發揮相關單位和個人的積極性和創造性，組織好行業新一代技術裝備創新研發攻關，以創新驅動行業可持續發展。在行業創新研發攻關行動方案的基礎上，結合行業發展現狀，瞄準國際領先，堅持科技創新和技術進步引領，改變發展方式，以優化產業組織結構、產業結構、產品結構和綠色發展為切入，編制好行業“十四五”發展指南，全面推動行業高質量發展。

2.做好協會換屆的籌備工作，適時完成換屆選舉工作

成立換屆領導小組，統籌換屆工作。以理事會換屆為契機，集聚熱心于行業發展，愿意為行業發展做貢獻，有行業影響力的企業組成堅強的行業領導集體。以“創新+服務”，搭建好廣大會員與企業找得到、用得上、指得上的行業發展平臺。

3.堅持服務行業服務企業的宗旨

協會秘書處將以維護行業利益、維護會員利益，服務會員作為工作出發點，通過“創新+服務”引導推動行業、影響幫助會員發展。堅持目標導向，在問題中想辦法，在實踐中找路徑，發揮秘書處的能動性，拓展為會員服務的領域。落實具體工作。